融资资金活跃加大了市场波动风险

11-02 21:55 首页 银河理财


国内市场

 


国内股市主要指数(9月13日)

指数名称

收盘

涨跌

涨幅(%)

上证综指

3384.15

4.66

0.14

深证成指

11091.49

47.88

0.43

沪深300

3842.61

4.68

0.12

创业板指

1888.43

3.95

0.21

中小板指

7566.77

18.78

0.25

上证50

2687.67

-4.87

-0.18

【盘面回顾】沪指缩量涨0.14% 次新午后活跃锂电池再次冲高

周三,沪指延续高位震荡态势,收盘小幅上扬0.14%,收报3384.15点继续向3400点发起冲击。虽各大指数均收红,但成交量萎缩的极为厉害,量价配合不太理想。盘面上没有持续的热点,金融股对大盘的制约比较明显,在银行和保险调整的压力下整个指数都受到影响。


证券要闻

 


1、国务院:彻底清查未纳入“地条钢”清单的落后钢铁产能

国务院总理李克强9月13日主持召开国务院常务会议,会议要求,一要对发现的问题抓紧整改。坚定不移去过剩产能,发展改革委、工业和信息化部要彻底清查未纳入“地条钢”清单的落后钢铁产能,一旦发现从严处理,并严肃问责,防止死灰复燃。二要推广督查中发现的各地在深化“放管服”改革、降低企业成本、促进创业创新、推动传统产业升级等方面的典型经验做法。

 

2、央行重启逆回购操作流动性好于预期

周三央行进行300亿7天、200亿14天、200亿28天期逆回购操作,当日有700亿逆回购到期,完全对冲到期资金。此外,央行还就7、14和28天期逆回购操作需求询量。这是本周央行首次进行公开市场操作,市场人士表示,9月份为财政支出月,银行间市场流动性好于预期,央行资金投放力度较小。

 

3、国务院发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制意见

国务院发文要求完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制。意见提出,研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系,建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。充分发挥反洗钱工作部际联席会议作用,加强反洗钱行政主管部门和金融监管部门之间的协调。完善跨境异常资金监控机制,预防打击跨境金融犯罪活动。同时推动研究完善相关刑事立法,修改惩治洗钱犯罪和恐怖融资犯罪相关规定。

 

4、四部门:未来3年地方财政投入697亿保障清洁取暖改造实施

近日,财政部、住房城乡建设部、环境保护部、国家能源局四部门联合召开北方地区冬季清洁取暖试点工作视频会,部署试点城市清洁取暖工作。根据试点方案,未来3年地方财政将投入约697亿元保障清洁取暖改造顺利实施,计划吸引金融机构、企业投入等社会资本超过2000亿元。

 

5、8月份多项经济数据或将继续回暖

根据国家统计局安排,8月份工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额等经济数据将于14日公布。分析人士指出,8月中国经济继续呈现稳固回升态势,前期季节性因素影响造成的短期波动基本平复,预计三季度GDP增速与上半年持平。

 

6、中国钨业协会:理性看待钨精矿价格上涨防止市场恶意炒作

中国钨业协会发布文章称,钨精矿总体价格水平与合理价位还存在一定的差距,尚未回归到2014年水平,依然背离资源价值。要理性看待钨精矿价格的上涨,一是要控制总量。二是要理性销售。防止非理性销售套利,防止价格出现大起大落。三是要防控风险。防止市场恶意炒作,未雨绸缪,密切关注和防范市场不确定因素所带来的市场风险。

 

7、上海推4幅“黄金”地段租赁用地上海地产集团零溢价竞得

9月13日,上海出让了4宗租赁用地,建筑面积共计21.84万平方米。根据公告,4幅地块均被上海地产(集团)有限公司竞得,价格总计16.87亿元,且4幅地块溢价率均为0%。

 

8、两融:两融余额12连升逼近9800亿,续创9个月新高。截至9月12日,A股融资融券余额为9783.76亿元,较前一交易日的9737.17亿元增加46.59亿元。

 

9、港股:香港恒生指数受制于28000点关口,全天维持弱势格局,收盘跌0.28%报27894.08点。板块涨跌参半,苹果概念股多数收跌,高伟电子跌逾8%,丘钛科技、安捷利实业跌近5%,通达集团、富智康集团均跌逾1%。

 

10、商品:周三,商品期货市场收盘多数飘绿,黑色系震荡走弱,焦煤跌近2%,硅铁跌近4%;化工品普遍低迷,PVC跌超3%,聚丙烯、塑料跌超2%;有色金属涨跌互现,沪铅涨超3%领涨,沪铜跌超1%。

 

11、外汇:在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5309,较上一交易日涨41个基点。人民币兑美元中间价调贬105个基点,报6.5382,为连续2日调贬。研究人士多认为,后期人民币的双向波动趋势将更加明显。


12、证监会公告,万隆股份、广哈通信、长盛轴承首发申请获通过。赛纬电子、智业软件、世纪恒通、广信科技首发申请均被否。值得一提的是,赛纬电子、智业软件、世纪恒通三公司在创业板发行审核委员会2017年第71次发审委会议上同时被否。

 

13、深交所创业板公司管理部向乐视网发去了关注函,称高度关注贾跃亭减持资金承诺履行情况,要求乐视网及贾跃亭对相关问题进行说明。

 

14、河北秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发:对钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。

 

15、中国互金协会:呼吁会员单位不参与任何与“虚拟货币”相关交易。

 

16、西安楼市调控新政:户籍限购两套公积金贷款额度下调至65万。

 

17、工信部近日发布《印染行业规范条件(2017版)》,七大重点流域干流沿岸要严控印染项目环境风险。

 

18、苹果公司12日发布的“iPhone X”采用双面玻璃和OLED 全面屏设计,人脸识别解锁、增强现实等功能受关注。


行业掘金

 


1、全球第二大生产商发生爆炸多晶硅供应或受影响

据报道,全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故。为安全起见,瓦克这座为太阳能行业生产多晶硅的工厂暂时停止生产。据悉,该新项目是瓦克最大的单笔投资,总计投资25亿美元,年产能为2万吨多晶硅。

点评:来自硅业协会的数据显示,上周国内多晶硅价格持稳微涨,仍继续保持高位运行,且库存压力不大。目前多晶硅供应仍然偏紧,赛维LDK和盾安光伏检修尚未结束,新特能源和新疆大全则计划在不久后检修。上市公司中,可关注:晶盛机电(300316)、旷达科技(002516)。

 

2、天然橡胶主产国将召开减产会议未来产量或负增长供应出现缺口

据报道,泰国、印尼、马来西亚三国将于9月15日召开部长级会议,商讨天然橡胶减产10%-15%。价格方面,今年来橡胶出口价格平均1765.2美元/吨,同比上涨41.2%。而在下游,9月已近50家轮胎企业涨价。

点评:今年6月以来,东南亚主要产胶国频频释放限产保价信号,泰国、印尼及马来西亚三国将原定于今年12月召开的部长级限产会议提前至9月中旬。业内机构预测,到2020-2022年,橡胶产量会出现负增长的状况,而橡胶需求又是稳定上升的,未来几年全球的天然橡胶供应将出现缺口。可关注:海南橡胶(601118)、中化国际(600500)。

 

3、运营商积极布局5G商用关注通信设备

日前中兴通讯宣布,计划明年年底前部署5G预商用,2019年上半年实现5G规模商用,商用时间领先欧美企业。国内外企业大力投入资源布局凸显了5G商用的广阔市场前景,包括无人驾驶、物联网、智能物流等制造业前沿领域都需要超高速、大容量传输数据的通信设备。

点评:工信部此前要求,促进LTE-V2X车联网无线通信技术等新技术的部署和应用,推动5G与车联网融合发展。智能驾驶因其巨大的产业化前景,目前已成为国内外多家科技巨头争相进入的领域,有望成为5G商用最大的下游应用场景。可关注:通宇通讯(002792)、盛路通信(002446)

 

4、维生素D3 价格创历史新高旺季来临需求向好

据中国饲料行业信息网数据,9月13日起,全球第三大维生素D3生产商海盛制药提高饲料级维生素D3粉价格至600元/千克,较目前市场最高报价450元/千克上涨33%,今年涨幅达到750%。2009年10月,国内维生素D3价格最高达到480元/千克,此次提价意味着维生素D3创出历史新高。今年以来,饲用维生素中,泛酸钙、维生素B1、维生素B6等已相继创出历史新高。     

点评:A股中,花园生物( 300401 )是全球最大维生素D3生产商,年产能3000吨约占全球产能43%;金达威( 002626 )是国内主要维生素D3生产商,公司近期接受机构调研时称,此轮维生素涨价将对下半年业绩产生有利影响。

 

5、智能时代悄然到来物联网崛起引爆传感器产业

上证资讯从近日召开的2017全球传感器与物联网产业峰会上了解到,本次峰会上相继发布了规模达50亿元的“超越摩尔”基金、《智能传感器产业三年行动计划》具体化的智能传感器地图、国内首条“超越摩尔”8英寸中试线。工信部电子司副市长吴胜武表示,下一步工信部将从顶层设计、构建产业创新体系、提升基础工艺和器件等六大方面推动传感器物联网产业发展。可关注:歌尔股份( 002241 )、汉威科技( 300007 )。

 

6、肝素进入涨价周期价格翻番关注相关概念股        

据研究机构报告,受猪小肠原料、人工、环保等成本因素不断升高的影响,叠加大量产能退出,肝素粗品价格快速攀升,已从去年底的14000元/亿单位涨至目前的27000-28000元/亿单位,涨幅翻倍。随着肝素粗品价格的提升,肝素原料药价格也出现了上涨,价格已涨至36000元/亿单位以上。     

点评:有机构预测,由于生产成本的上升,预计肝素粗品到2019年前继续上涨,预计将达50000元/亿单位。本轮涨价周期刚刚起步,有望维持3年以上,相关公司业绩持续改善。可关注:健友股份( 603707 )、常山药业( 300255 )


国际市场

 

全球主要股市指数(9月13日)

指数名称

收盘

涨跌

涨幅(%)

22158.18

39.32

0.18

纳斯达克

6460.19

5.91

0.09

标普500

2498.37

1.89

0.08

恒生指数

27894.08

-78.16

-0.28

国企指数

11187.07

-54.99

-0.49

金融时报

7379.70

-20.99

-0.28

    

12553.57

28.80

0.23

    

5214.00

4.99

0.10

    

32186.41

27.75

0.09

海峡时报

3230.36

-5.33

-0.16

台湾加权

10532.88

-77.47

-0.73

   

2360.18

-5.29

-0.22

日经225

19865.82

89.20

0.45

沪深300

3842.61

4.68

0.12

大宗商品期货(9月13日)

名称

收盘

涨幅(%)

NYMEX原油

49.3

2.22

纽约金市

1328

-0.35

芝加哥大豆

9.605

1.05

芝加哥玉米

3.515

0

芝加哥小麦

4.4325

0.28

外汇汇率(9月13日)

名称

12日牌价

13日牌价

美元/人民币

6.5277

6.5382

欧元/人民币

7.7992

7.8219

100日元/人民币

5.9661

5.9316

英镑/人民币

8.5945

8.6848

澳元/人民币

5.2342

5.2404

加元/人民币

5.3890

5.3680

港元/人民币

0.8355

0.8369


银河投研

 


【银河晨会】


机械:四部门发布北方采暖区清洁供暖指导意见,天然气应用进一步受到政策推动,长期看好富瑞特装、厚普股份、派思股份及杰瑞股份、惠博普等。


【大势研判】


周三两市双双低开,全天维持缩量震荡,板块分化明显,市场热点分散,尾盘稍稍有所拉升,以小幅上涨收盘。两市成交量出现了急剧萎缩,整体上仍旧是高位震荡格局。


从两融余额来看,最近12个交易日连续实现了净流入。截至9月12日,沪深两市融资融券余额为9783亿元,创下年内新高,距离万亿关口只剩不足300亿空间。这显然是A股市场回暖的最有力标志。更重要的是,融资买入金额不断上台阶,6月初融资买入额还维持在200亿至300亿,7月融资买入站上400亿,8月融资买入额已经推升到500-600亿了,而9月12日融资买入额达到812.9亿元。融资买入额的不断增大,显示目前融资资金对行情涨跌影响越来越大,是近期市场重要的做多力量之一。总之,两融余额的持续攀升,显示市场情绪继续好转,风险偏好提升,同时融资资金的活跃也加大了市场波动的风险。


综合来看,周三各大指数均收红,但成交量萎缩的极为厉害,量价配合不太理想。盘面上没有持续的热点,金融股对大盘的制约比较明显,在银行和保险调整的压力下整个指数都受到影响。


从短线来看,预计大盘蓝筹股的调整还将继续,考虑到多空在这里分歧较大,融资资金的活跃加大了市场波动的风险,市场或面临回调的压力。一方面,沪指在3300点新平台已站立15天,由于大盘权重股涨升空间已大,获利筹码尚未得到完全清洗,资金拉升意愿略显不足,市场主力调控上涨节奏意图很明显,在指数难以大涨大跌的情况下,投资者应做好在3400点以下打持久战的准备;另一方面沪指自8月底以来已经连续横盘震荡多日,5日均线已经出现拐头向下的迹象,且MACD指标出现高位死叉走势。同时前期热点出现集体回落,且没有新的热点涌现。这些现象均预示着市场风险较大,短线调整的概率继续增大。


展望后市,目前两市继续延续横盘震荡走势,各股指现窄幅波动,由于两市量能萎缩的厉害,大盘短期风险依旧存在,在目前价量背离的情况下,市场或面临回调的压力。建议投资者以低吸为主,不宜追高。[投资顾问:沈松发 S0130611010476]


新股申购

 


今日新股申购数据一览

股票代码

300654

603363

股票简称

世纪天鸿

傲农生物

申购代码

300654

732363

发行总数

(万股)

2335

6000

网上发行量

(万股)

925

1800

申购上限

(万股)

0.90

1.80

发行价格(元)

7.71

4.79

申购日期

09-14 (周四)

09-14 (周四)

中签缴款日期

09-18 (周一)

09-18 (周一)

发行市盈率

22.98

22.95

参考行业市盈率(最新)

27.05

27.52

所属行业

新闻和出版业

农副食品加工业      

主营业务

助学读物的策划、发行

饲料、生猪养殖、兽药动保、原料贸易等


公司新闻

 


大康农业(002505)披露定增预案,拟定增不超10.97亿股,募资不超33亿元,用于瑞丽市肉牛产业基地、德宏州肉牛生态养殖、冷链物流体系建设项目。

 

华润三九( 000999 )拟3.8亿收购山东圣海保健品 65%股权,收购标的承诺2017—2019年净利分别为5800万元、7500万元、9500万元。

     

埃斯顿( 002747 )拟886.90万欧元收购M.A.I.50.01%股权,并在德国建合资企业,优化埃斯顿机器人的设计,为欧洲客户提供本地化售后技术服务。

            

步步高( 002251 )推2.21亿元员工持股计划,持股上限约占公司总股本的2.03%。

            

华凯创意( 300592 )子公司签1.07亿元重大工程承包合同,占公司2016年营收的18.2%。

 

东华软件(002065)公告,公司9月12日在北京召开以“AI+行业深度结合”为核心的产品发布会。

 

建研集团( 002398 )公告,福建隆顺祥投资有限公司于9月8日和13日通过大宗交易及集中竞价交易,买入公司股份1730.6万股,占总股本的5.00003%,触及举牌线。

 

蒙草生态(300355)联合中标114.78亿PPP项目,占公司2016年度经审计营业收入28.61亿元的401.20%。

 

岭南园林(002717)签署33亿PPP项目战略合作框架协议。

 

海南椰岛(600238)大股东变更为东方君盛。

 

首航节能(002665)与中核辽宁签署框架合作,拟成立合资公司150亿投建光热电站。

 

永安行(603776)拟2.4亿投建智能交通装备制造基地。

 

东软集团(600718)与丰田在电动车领域战略合作。

本文综合自港澳资讯、银河证券等




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